חברת אחזקות חדשה המכוונת לעסוק בהשקעות בעיקר במגזר הבריאות, מחפשת שותף.

חברת אחזקות חדשה המכוונת לעסוק בהשקעות בעיקר במגזר הבריאות, מחפשת שותף.

חברת אחזקות חדשה המכוונת לעסוק בהשקעות בעיקר במגזר הבריאות, מחפשת שותף /משקיע. החברה מתכוונת להיכנס לסדרת רכישות של חברות מטרה ואיחוד שלהן (Roll-up) תחת חברת האחזקות במבנה אשכול חברות - תוך איחוד הכנסות, ייעול הנהלה, ביטול פעילויות מיותרות ולבסוף אקזיט בהנפקה/מכירה למשקיע אסטרטגי - כשמגיעים לEBITDA של 150-200 מיליון ש"ח בדוחות מאוחדים. כרגע החברה בשלב איתור ובחינת עסקאות והם מבצעים סקאוטינג לעסקאות בישראל. החברה בוחנת חברות בשלות במכפילים של בין 3-6 פעמים הEBITDA, עם תזרים חיובי ופנוי שישרת חוב ב- DSCR של 1.4 ומעלה. העסקאות מורכבות בקונסטלציה הבאה: 1. חוב בכיר מדרגה ראשונה (First-degree senior debt) 2. הון עצמי (Equity) 3. הלוואת מוכר מדרגה שנייה (seller equity) 4. תשלומים מותני הצלחה (Earn-out) מבחינת איתור חברות מטרה ובדיקות נאותות - יעוץ בהליך רכישתן וכיוצא באלה נעשה בסיוע המשרדים הגדולים בישראל. החברה מחפשת שותף / משקיע לפי שווי חברה של 3.75 מלש״ח לפני הכסף, עם השקעה של 2.5 מלש״ח בתמורה ל40%. במידה ויש לכם ענין בכך, אנא תאמו פגישה להיכרות והחלפת מידע. כלל העניינים יטופלו בדיסקרטיות ובהקפדה יתרה.